Cette transaction permettra de réunir des entreprises très complémentaires, en ajoutant 9 marques, 624 hôtels et plus de 68 000 chambres.
Il s’agit également de la dernière étape de la stratégie de Choice visant à développer son portefeuille de marques hôtelières à structure légère dans des segments et des lieux de voyage à revenus plus élevés.
La transaction élargira la portée de Choice auprès des clients grâce à l’acquisition de certaines des marques les plus reconnues du secteur.
Radisson Hotel Group continuera à développer et à gérer les activités de Radisson dans les régions EMEA et APAC, avec pour objectif de doubler son portefeuille d’ici 2025.
ROCKVILLE (MARYLAND), ÉTATS‑UNIS ET BRUXELLES, BELGIQUE, le 13 juin 2022 -- Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH) et Radisson Hotel Group ont annoncé aujourd’hui un accord définitif conclu par Choice Hotels visant à acquérir les activités de franchise, les activités commerciales et la propriété intellectuelle de Radisson Hotel Group Americas pour une somme approximative de 675 millions de dollars. L’ajout des neuf marques hôtelières de Radisson sur le continent américain constitue le dernier chapitre de la stratégie réussie de Choice visant à élargir ses occasions de croissance en apportant la meilleure plateforme de franchise de l’entreprise à des segments hôteliers adjacents et à un nouveau groupe de propriétaires d’hôtels. Les 624 hôtels supplémentaires, qui comptent plus de 68 000 chambres, renforceront la présence de Choice Hotels dans les segments de l’hôtellerie haut et milieu de gamme, en particulier sur la côte ouest et dans le Midwest des États‑Unis.
L’acquisition de certaines des marques les plus reconnues du secteur élargira la clientèle de Choice Hotels dans les segments haut de gamme, ainsi qu’auprès d’un plus grand nombre de voyageurs d’affaires et d’une population plus large dans le segment principal récréatif de Choice. Cette combinaison vient renforcer la capacité de Choice à proposer une offre de produits plus holistique dans l’ensemble des segments et à continuer à tirer parti des tendances de consommation qui devraient alimenter la demande future de voyages, comme le travail à distance, la hausse des départs à la retraite et les voyages en voiture.
La transaction permettra à un nouvel ensemble de franchisés et d’investisseurs hôteliers de tirer parti de la performance de Choice en matière de croissance du RevPAR (revenu par chambre disponible) tout en offrant de nouvelles occasions de croissance pour étendre la présence de Choice Hotels à d’autres sites au Canada, en Amérique latine et aux Caraïbes. Conformément à la stratégie à long terme de Choice Hotels visant à accroître sa présence dans les segments à revenus plus élevés, les marques Radisson comptent généralement un plus grand nombre de chambres et exercent leurs activités dans des marchés à RevPAR plus élevé, ce qui viendra augmenter les redevances par hôtel.
Patrick Pacious, président-directeur général de Choice Hotels, a déclaré : « Choice a un passé bien établi en matière d’acquisitions judicieuses dans de nouveaux segments où notre moteur de franchise de classe mondiale peut stimuler la croissance future. Cette transaction unit les forces de deux entreprises très complémentaires, ce qui nous permettra d’améliorer notre offre dans les segments de base de l’hôtellerie haut et milieu de gamme tout en élargissant notre présence dans les segments haut de gamme et haut de gamme à service complet et dans des marchés géographiques à revenus plus élevés. Nous sommes convaincus que les clients et les franchisés bénéficieront grandement de la combinaison de ces deux ensembles exceptionnels de marques. »
La transaction représente une valeur potentielle importante pour les marques Radisson dans les Amériques. Choice Hotels connaît bien la communauté des franchisés des Amériques et s’engage à favoriser la réussite des franchisés Radisson, dont beaucoup ont déjà des accords de franchise avec Choice Hotels.
Pacious ajoute : « Notre vaste expérience dans l’établissement de relations mutuellement bénéfiques avec nos franchisés nous a permis d’obtenir le meilleur taux de fidélisation volontaire de notre catégorie, et ces franchisés sont à l’origine de la majorité de nos nouveaux développements hôteliers. Nos propriétaires d’hôtels existants et nouveaux bénéficieront des capacités commerciales améliorées des sociétés combinées, y compris notre programme de fidélisation primé, des outils exclusifs et des technologies émergentes qui leur permettront de saisir plus d’occasions d’affaires, de réduire leurs coûts d’exploitation hôteliers, d’atteindre de nouveaux clients et de répondre aux tendances évolutives du secteur. »
Federico J. González, CEO de Radisson Hotel Group, a déclaré : « Depuis l’introduction de notre plan de transformation stratégique en 2017, Radisson Hotel Group s’est engagé à assurer le succès mondial des marques Radisson et à élargir l’empreinte globale de ses activités à l’échelle mondiale. Nous avons obtenu d’excellents résultats, notamment en doublant le nombre de chambres signées par an dans les régions EMEA et APAC, ce qui a permis d’établir Radisson Blu comme la plus grande marque haut de gamme depuis plus de 10 ans et comme la marque haut de gamme qui présente la plus grande croissance dans la région EMEA. Nous sommes convaincus que Choice Hotels est le propriétaire qui possède la bonne stratégie à long terme, les ressources et l’équipe de direction nécessaires pour accélérer avec succès la croissance de l’activité de Radisson sur le continent américain. Radisson Hotel Group continuera à s’appuyer sur la force de son excellence opérationnelle pour engager son activité dans les régions EMEA et APAC sur la voie d’une croissance importante, avec pour objectif de doubler le portefeuille sur ces marchés d’ici 2025. En collaboration avec Choice, nous nous efforcerons de faire en sorte que les clients continuent à bénéficier des plus hauts niveaux de service et d’une expérience de marque hors pair. »
Tom Buoy, PDG par intérim de Radisson Hotel Group Americas, a déclaré : « Nos associés ont déployé des efforts considérables pour renforcer la puissance de nos marques, bâtir un moteur commercial plus efficace et offrir les meilleures solutions aux franchisés et aux clients. Nous sommes très heureux que la famille de marques Radisson sur le continent américain rejoigne Choice Hotels. Nous croyons que cette acquisition favorisera la croissance sur un marché très concurrentiel tout en améliorant la performance pour nos franchisés. »
Détails de la transaction
Choice Hotels fera l’acquisition des activités de franchise, des opérations et la propriété intellectuelle de Radisson Hotels aux États‑Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes pour une somme approximative de 675 millions de dollars, y compris la valeur immobilière de trois actifs détenus. L’acquisition sera financée par les liquidités disponibles et des emprunts par crédit rotatif (revolver). Radisson Hotel Group Americas comprend les accords de franchise, les activités commerciales et la propriété intellectuelle de Radisson Hotels aux États‑Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et inclut 10 hôtels Radisson Blu, 130 hôtels Radisson, 9 hôtels Radisson Individuals, 1 hôtel Park Plaza, 4 hôtels Radisson RED, 453 établissements Country Inn & Suites by Radisson, et 17 établissements Park Inns by Radisson, ainsi que les marques Radisson Inn & Suites et Radisson Collection. Choice Hotels détiendra et contrôlera de manière indépendante les marques sur le continent américain et travaillera avec le Radisson Hotel Group pour assurer la croissance, la continuité et le succès des marques. La transaction ne devrait pas modifier la stratégie actuelle d’allocation du capital de Choice Hotels en ce qui concerne la politique de paiement des dividendes et les rachats d’actions prévus.
La transaction a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Choice Hotels et devrait être clôturée au cours du second semestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
Credit Suisse Securities (USA) LLC fait office de conseiller financier de Choice Hotels dans le cadre de cette transaction, et Willkie Farr & Gallagher fait office de conseiller juridique. Baker McKenzie fait office de conseiller juridique au Radisson Hotel Group.
À propos de Choice Hotels®
Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH) est l’un des plus grands franchiseurs d’hébergement au monde. Comptant près de 7 000 hôtels représentant près de 600 000 chambres dans 35 pays et territoires au 31 mars 2022, la famille de marques hôtelières Choice® offre aux voyageurs d’affaires et de loisirs une gamme d’options d’hébergement de haute qualité allant des hôtels à service limité aux hôtels à service complet dans les segments haut de gamme, moyen de gamme, à séjour prolongé et économique. Le programme de fidélité primé Choice Privileges® offre aux membres des avantages allant des récompenses quotidiennes aux expériences exceptionnelles. Pour plus de renseignements, visitez www.choicehotels.com.
À propos de Radisson Hotel Group Americas
Radisson Hotel Group Americas représente les activités et les marques de Radisson Hotels aux États‑Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le portefeuille de marques du Radisson Hotel Group Americas comprend Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Radisson Inn & Suites, Park Plaza, Park Inn by Radisson et Country Inn & Suites by Radisson, regroupées sous le nom de Radisson Hotels Americas.
Pour plus de renseignements, visitez www.radissonhotelsamericas.com
À propos de Radisson Hotel Group
Radisson Hotel Group est l’un des groupes hôteliers les plus importants et les plus dynamiques au monde, comptant 9 marques distinctes, plus de 1 700 hôtels en exploitation et en développement, plus de 260 000 chambres et une présence dans plus de 120 pays et territoires. Radisson Hotel Group et les hôtels autorisés à opérer dans ses systèmes emploient plus de 100 000 personnes à l’échelle mondiale. La promesse de marque globale du groupe est : « Chaque instant compte », avec une éthique de service signée « Oui, je peux! »
Pour plus de renseignements, visitez www.radissonhotelgroup.com
Personnes-ressources : relations avec les médias
Personnes-ressources : relations avec les investisseurs
Relations avec les médias
Edelman for Choice Hotels International Inc.
Noelle Amos / Josh Hochberg
ChoiceHotelsInternational@Edelman.com
Brunswick for Radisson Hotel Group
Bob Christie / Cameron Seligmann
BChristie@brunswickgroup.com / CSeligmann@brunswickgroup.com
Énoncés prévisionnels
Certains sujets abordés dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Certains de ces déclarations prospectives, mais pas nécessairement toutes, sont reconnaissables à l’utilisation de termes prospectifs tels que « s’attendre à », « estimer », « croire », « anticiper », « devoir », « prévoir », « planifier », « projeter », « supposer » ou d’autres termes prospectifs similaires. Toutes les déclarations autres que les faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les croyances, hypothèses et attentes actuelles de la direction concernant les événements futurs, qui, à leur tour, sont basées sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations relatives aux plans des parties pour la conclusion de la transaction et des déclarations concernant les avantages de la transaction pour la société, l’entreprise acquise et les franchisés, ainsi que des déclarations relatives aux plans, objectifs, buts, attentes, croyances, stratégies commerciales, événements futurs, conditions commerciales, tendances commerciales et attentes de la société concernant, entre autres, le calendrier de réalisation de la transaction et certaines questions qui pourraient survenir une fois la transaction conclue, l’impact financier de la transaction sur les activités et les finances de la société, l’intégration et l’adoption par les propriétés acquises de tout ou partie des systèmes existants de la société, y compris le programme de fidélisation Choice Privileges, l’expansion géographique et du segment hôtelier de la société et les avantages pour les clients et les franchisés/hôteliers découlant de l’acquisition, et impliquent des risques connus et inconnus difficiles à prévoir. Ces déclarations peuvent également porter sur des projections relatives aux recettes, aux dépenses, au BAIIA ajusté, aux bénéfices, au niveau d’endettement de la société, à sa capacité à rembourser sa dette existante, au paiement de dividendes, au rachat d’actions ordinaires et à d’autres mesures financières et opérationnelles, notamment le taux d’occupation et le nombre d’hôtels ouverts, le RevPAR, la capacité de la société à bénéficier d’une reprise de la demande de voyages, les liquidités de la société, et l’impact de la COVID‑19 et des conditions économiques sur nos activités à venir, entre autres. Nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne garantissent pas les performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs.
De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou envisagés dans les déclarations prévisionnelles. Ces risques comprennent, sans toutefois s’y limiter, la poursuite ou la résurgence de la pandémie de la COVID‑19, y compris en ce qui concerne les nouvelles souches ou variantes, le taux, le rythme et l’efficacité de la vaccination dans la population générale, les changements dans la demande et la confiance des consommateurs, y compris l’impact de la pandémie de la COVID‑19 sur les taux de chômage, les dépenses discrétionnaires des consommateurs et la demande de voyages, d’activités de passage et de groupes, l’impact de la COVID‑19 sur l’industrie hôtelière mondiale, en particulier, mais pas exclusivement, sur le marché du voyage aux États‑Unis, le succès de nos efforts d’atténuation en réponse à la pandémie de la COVID‑19, la performance de nos marques et de nos catégories dans toute reprise après la perturbation de la pandémie de la COVID‑19, le moment et le montant des dividendes futurs et des rachats d’actions, les changements des conditions économiques générales, nationales et étrangères, y compris l’accès aux liquidités et aux capitaux en raison de la COVID‑19, les futures épidémies, pandémies ou maladies contagieuses nationales ou mondiales, ou la crainte de telles épidémies, les changements dans la législation et la réglementation applicables aux secteurs du voyage, de l’hébergement ou des franchises, les fluctuations des devises étrangères, les dépréciations ou les baisses de valeur des actifs de la société, les risques opérationnels courants dans les secteurs du voyage, de l’hébergement ou des franchises, les changements dans l’attrait de nos marques aux yeux des exploitants hôteliers et des clients, les changements dans les termes ou la résiliation de nos contrats avec les franchisés et nos relations avec nos franchisés, notre capacité à suivre le rythme des améliorations technologiques utilisées pour les systèmes de marketing et de réservation et autres systèmes d’exploitation, l’acceptation commerciale des produits et services de notre division de solutions technologiques logiciel-service (Software-as-a-Service/ SaaS), notre capacité à développer notre système de franchise, l’exposition aux risques liés à nos activités de développement, de financement et de propriété, l’exposition aux risques associés à nos investissements dans de nouvelles activités, les fluctuations de l’offre et de la demande de chambres d’hôtel, notre capacité à réaliser les bénéfices anticipés des activités acquises, les pertes de valeur ou les pertes liées aux activités acquises, le niveau d’acceptation des stratégies de croissance alternatives que nous pouvons mettre en œuvre, les risques de cybersécurité et de violation des données, les activités de propriété et de financement, les fermetures d’hôtels ou les difficultés financières de nos franchisés, les risques opérationnels associés à nos activités internationales, en particulier dans les zones actuellement les plus touchées par la COVID‑19, l’issue des litiges et notre capacité à gérer efficacement notre endettement et à rembourser notre dette. Ces facteurs de risque, ainsi que d’autres, sont examinés en détail dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment dans notre rapport annuel sur le formulaire 10‑K. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.
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